Российский табачный рынок в тени русско-украинской войны
Оставить сообщение
Российский табачный рынок в тени русско-украинской войны
Российско-украинский конфликт длится уже больше года. До сих пор Европа и США ввели более десятка раундов санкций против России. Тяжесть беспрецедентная. В будущем не исключено, что Запад совместно запустит более мощные и далеко идущие санкции. Однако паника, вызванная этим на рынке, утихла. Итак, каково текущее состояние российского рынка с точки зрения табачной отрасли? Какие возможности это открывает для табачной промышленности Китая?
Российский табачный магнат попал под санкции
С началом войны между Россией и Украиной Европа и США все чаще вводили санкции против России, затрагивая предприятия и частных лиц в таких отраслях, как военная промышленность, аэрокосмическая промышленность, связь, финансы, экономика и технологии. Совсем недавно санкции были распространены на лиц, причастных к табачной промышленности. Игорь Кесаев находится под санкциями ЕС, Великобритании и США за «помощь вторжению России в Украину».
Что касается Игоря Кесаева, то он совладелец группы «Меркурий», ведущего дистрибьютора табачного рынка России. Mercury Group также является локальным девелопером и дистрибьютором предметов роскоши в России. В период экономического роста в начале 2000-х он помог многим международным брендам выйти на российский рынок. В 2022 году Кесаев занял 35-е место в списке самых богатых людей России по версии Forbes и является основным акционером завода имени В.А. Дегтярева, производящего пулеметы, противотанковые и зенитные орудия, некоторые из которых использовались на украинском поле боя. По состоянию на апрель 2022 года Кесаев также является председателем совета директоров «Мегаполиса» — совместного предприятия торговой компании группы «Меркурий».
Кесаев начал работать в табачной промышленности в начале 1990-х годов. Согласно профилю магната за 2014 год, опубликованному на сайте Forbes Russia, с распадом Советского Союза международные табачные компании, стремившиеся вывести свою продукцию на российский рынок, стали партнерами Кесаева. Со временем Кесаев построил «Мегаполис», крупнейшего в России табачного дистрибьютора, приобретя региональных конкурентов. К 2022 году «Мегаполис» обслуживает 160000 ритейлеров по всей стране.
Кроме того, Кесаев создал украинское отделение «Мегаполис» для участия в табачном бизнесе в Украине. После свержения в 2014 году бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича и захвата Россией Крыма украинские власти начали тщательно проверять российские компании во всех секторах своей экономики.
По данным Антимонопольного комитета Украины, на тот момент «Мегаполис Украина» контролировала 99% рынка дистрибуции табачных изделий в Украине. Киев ввел санкции против Кесаева в 2016 году, заявив, что его неуказанные действия угрожают национальной безопасности Украины. Позже высокопоставленный украинский прокурор обвинил Кесаева в поддержке «террористических групп», поставляя оружие поддерживаемой Россией сепаратистской группировке.
Дилемма для транснациональных табачных компаний
Согласно исследованиям Международного института развития менеджмента, многие западные компании пообещали уйти из России сразу в начале российско-украинской войны, но к концу 2022 года рынок страны покинуло менее 9 процентов компаний ЕС и G7. Это связано с введением в России новых правил, в том числе положением о том, что государство имеет право определять стоимость активов иностранных компаний в России, а также дивиденды и денежные потоки новых владельцев, что затрудняет выживание транснациональных компаний без огромных финансовых потерь. Уйти с российского рынка.
Что касается табачной промышленности, Россия всегда была огромным рынком для табачной промышленности с высоким уровнем курения и потребителями, принимающими электронные сигареты и изделия из нагреваемого табака.
Новые правила, введенные российским правительством, действительно поставили транснациональные табачные компании перед дилеммой. Вскоре после начала войны между двумя странами Imperial Brands продала свой российский бизнес местному партнеру, потеряв годовую прибыль в размере 463 миллионов долларов. Japan Tobacco приостановила инвестиции и экспансию на российский рынок, но в настоящее время не планирует уходить. British American Tobacco (BAT) контролирует почти четверть российского рынка. С начала войны между двумя странами компания объявила, что в 2023 году уйдет с российского и белорусского табачных рынков, и ведет обстоятельные переговоры со своими дистрибьюторами в России о продаже бизнеса, но существенного прогресса достигнуто не было.
С момента вступления в силу новых правил в России главный исполнительный директор Philip Morris International Яцек Ольчак заявил, что он несет ответственность за восстановление акционерной стоимости, предпочитая оставить компанию в России, а не продавать ее на жестких условиях Кремля. Попытка Philip Morris International продать свой российский бизнес застопорилась, а переговоры по крайней мере с тремя «серьезными» потенциальными покупателями ни к чему не привели. Хотя запрашиваемая цена не разглашается, у Philip Morris International есть активы в стране на сумму 2,5 миллиарда долларов, как показывают документы компании. В 2022 году выручка Philip Morris International составит 31,7 миллиарда долларов США, из которых 8 процентов придется на рынки России и Украины.
В связи с серьезными изменениями в нормативно-правовой среде в России Philip Morris International рассматривает возможность более устойчивого возвращения в Украину и в настоящее время изучает варианты возобновления производства в Украине. Philip Morris International ранее остановила производство на своем заводе в Харькове из-за проблем с безопасностью, вызванных продолжающейся войной. Некоторые из ее брендов в Украине в настоящее время производятся компанией Imperial Brands по специальным договоренностям. Но сейчас Philip Morris International работает над созданием собственного альтернативного производства в Украине. Основных причин две: одна заключается в том, что Philip Morris International хочет производить свою продукцию в Украине, а вторая — показать, что компания намерена инвестировать в Украину даже во время войны.
Возможности для китайских компаний, производящих электронные сигареты
Хотя транснациональные табачные компании не полностью ушли с российского рынка, количество иностранных брендов электронных сигарет, работающих в России, постепенно сокращается. Поскольку российская табачная промышленность сильно зависит от поддержки и инвестиций иностранных брендов, это привело к большому дефициту продукции на российском табачном рынке и резкому росту цен, поэтому китайские электронные сигареты имеют возможность расти в России.
По состоянию на конец 2021 года в России насчитывается более 5000 магазинов по продаже электронных сигарет, в том числе более 1100 в Московской области. По данным платформы недвижимости DNA REALTY, в 2022 году количество табачных магазинов в России вырастет не менее чем на 20%, при этом большая часть прибыли будет приходиться на продажи электронных сигарет. Электронные сигареты имеют большой потенциал как альтернатива табачному рынку в России, где вейперы составляют 6,8% всех курильщиков. Россия является третьим по величине импортером ЭСДН в мире после США и Европы.
На Китай приходится 90 процентов мирового рынка электронных сигарет. В 2021 году экспорт Китая в Россию достигнет 82,5 млрд рублей. В этом году он может вырасти на 35 процентов, до 111 миллиардов рублей, и в будущем есть большой потенциал.
