Куда движется торговля электронными сигаретами между Китаем и Соединенными Штатами в ожидании резкого повышения тарифов?

Куда движется торговля электронными сигаретами между Китаем и США в ожидании резкого повышения тарифов?

Поскольку Трамп собирается войти в Белый дом во второй раз, повышение США пошлин на китайские товары стало общим ожиданием. Каким будет будущее направление торговли электронными сигаретами между Китаем и Соединенными Штатами, поскольку это крупнейшая в мире цепочка поставок электронных сигарет и крупнейший рынок? Что будет большим риском: повышение налогов, соблюдение требований или перемещение отрасли? Подробный репортаж от 2Firsts.
Отказ от ответственности:

[1] В этой статье обсуждаются только регулирование электронных сигарет и вопросы бизнеса, и весь контент предназначен только для читателей новой глобальной табачной индустрии.

[2] Эта статья не предполагает анализа и комментариев по каким-либо политическим или дипломатическим вопросам. Все содержание этой статьи не может быть использовано в политических или дипломатических целях.

[3] Замечания и мнения соответствующих лиц, участвующих в данной статье, предназначены только для передачи объективной информации и не отражают точку зрения 2Firsts. В этой статье 2Firsts не комментирует мнения соответствующих лиц в других областях.

[4] Заявления о текущих событиях и дипломатии являются официальными.

25 ноября новоизбранный президент США Дональд Трамп опубликовал на основанной им социальной платформе Truth Social два поста, в которых объявил, что с первого дня своего правления значительно повысит тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая. Среди них 25%-ный тариф взимается на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. Для товаров из Китая добавляется дополнительная пошлина в размере 10% сверх тарифа в 25%, который уже был добавлен во время его предыдущего срока. Ранее в ходе предвыборной кампании Трамп заявил, что предложил ввести пошлины до 60% на все китайские товары.

4 декабря 2018 года Трамп назвал себя «экспертом по тарифам»|Источник: официальный аккаунт Трампа на X.

Возвращаясь к термину 2017-2021, можно сказать, что администрация Трампа часто использовала тарифы и другие средства для корректировки торговой структуры США. Среди них самые обширные 301 тариф налагают пошлины в размере от 7,5% до 25% на китайские товары стоимостью более 300 миллиардов долларов США, включая оборудование и детали для электронных сигарет.

В области электронных сигарет Китай является крупнейшим центром цепочки поставок, производя более 90% электронных сигарет в мире. Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком в мире. Китайско-американская торговля электронными сигаретами занимает ключевую позицию в мире. Какое влияние окажет заявление Трампа о существенном повышении тарифов Китаем после его вступления в должность? Помимо торговли, как соблюдение требований, отток промышленности и другие вопросы повлияют на направление китайско-американской торговли. 2First общался со многими практиками отрасли.

Игра между повышением тарифов и серым тарифом

В 2018 году Китай и США вели переговоры по тарифам. Лишь в январе 2020 года обе стороны достигли первой фазы торгового соглашения между Китаем и США. Соединенные Штаты согласились снизить новые тарифы на китайские товары на сумму $120 млрд вдвое, до 7,5%, в течение 30 дней. Однако 25%-ный тариф, введенный США на товары стоимостью $250 млрд, ранее остался неизменным, а оборудование и комплектующие для электронных сигарет вошли в число $250 млрд.

Таможенная стоимость оборудования, запчастей и жидкостей для электронных сигарет, импортированных в США в период с 2016 по 2018 год|Источник: Счетная палата правительства США.

Г-н А, который много лет занимается логистикой электронных сигарет, рассказал 2First, что обычный заявленный тариф на электронные сигареты из Китая, ввозимые в Соединенные Штаты, составляет «27,86%». Среди них «первоначальный тариф составлял 2,86%, а дополнительный тариф — 25%.»

Он признал, что «в последний раз, когда администрация Трампа увеличила его на 25%, это не оказало на нас большого влияния в целом».

Г-н А. сказал, что после последнего повышения тарифов многие компании отрасли предпочли отправлять товары в Соединенные Штаты через «серую таможню». Если соблюдается обычный стандарт тарифов на электронные сигареты США, логистические и другие затраты на продукт будут возвращены на рыночный терминал.

На этот раз в заявлении Трампа о «10%» 10% — это дополнительный тариф, а это означает, что на электронные сигареты будет распространяться тариф в размере 37,86% (исходный тариф — 2,{{6} }%, последний тариф — 25%, дополнительный тариф — 10%).

Г-н А сказал: «Но если он действительно введет 60%-ную тарифную политику на все китайские товары, это только усугубит инфляцию в Соединенных Штатах».

China Daily ссылается на исследование, согласно которому с 2018 года Соединенные Штаты ввели существенные тарифы на некоторые китайские товары, а американские агенты по импорту, оптовики и розничные торговцы взяли на себя более 90% стоимости дополнительных пошлин. Они передали давление на перерабатывающих производителей и конечных потребителей в форме «повышения цен».

Индекс потребительских цен США|Источник: Бюро статистики труда США.

«Шерсть всегда получается от овец. Повышение тарифов приведет к увеличению тарифных издержек, и цена продажи в Соединенных Штатах, естественно, вырастет». Сказал г-н А.

Производство за рубежом, чтобы избежать тарифных санкций

Г-н А. считает, что если Соединенные Штаты продолжат значительно повышать и вводить тарифы в будущем, это окажет большее влияние на ведущих компаний по производству электронных сигарет, и они «могут перенести свои позиции в Юго-Восточную Азию». Он также заметил, что многие компании из Шэньчжэня переехали в Индонезию, Вьетнам, Малайзию и другие места для производства.

Согласно известной публичной информации, многие компании по производству электронных сигарет решили построить заводы в Индонезии, в том числе такие известные компании, как Smoore, Meishenwei, Honeycomb Factory, Kikna и Jinjia.

Индонезийская фабрика Смура|Источник: Смур Индонезия.

Согласно данным, опубликованным Комиссией США по международной торговле (USITC) в июне 2023 года, в первой половине 2023 года США импортировали только 63,7% электронных сигарет из Китая, тогда как на электронные сигареты из Индонезии пришлось более 35 % своей доли. Индонезия стала вторым по величине источником импорта электронных сигарет в США. Особенно в 2020 году Индонезия восстановила режим наибольшего благоприятствования в торговле. Индонезии необходимо заплатить импортную пошлину в размере 2,6% за комплекты электронных сигарет, экспортируемые в Соединенные Штаты. Льготная налоговая ставка еще больше повышает ее конкурентоспособность на рынке США.

Изменение общего количества электронных сигарет, импортированных США из Китая и Индонезии|Диаграмма: два превосходства

Но в производстве за рубежом все еще существуют скрытые опасности. Поскольку Соединенные Штаты ужесточают свои торговые санкции против Китая, некоторые страны выразили свое нежелание стать «жилетами» «Сделано в Китае». В декабре 2024 года заместитель министра инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Лю Чжэндун заявил, что Малайзия призвала китайские компании не использовать страну в качестве транзитного пункта для смены маркировки продукции с целью обойти пошлины США. Многим китайским компаниям рекомендуется не инвестировать в Малайзию, если они просто хотят изменить маркировку своей продукции через Малайзию, чтобы обойти пошлины США.

Логистическая отрасль: воздушный транспорт на морской транспорт, различные способы снижения воздействия высоких тарифов

Господин Б., который уже много лет активно занимается логистической отраслью, рассказал 2Firsts, что согласно предыдущим мерам, принятым Трампом после его вступления в должность, повышение тарифов неизбежно, что напрямую приведет к увеличению стоимости электронной почты США. -сигаретная логистика. Большинство компаний, производящих электронные сигареты, по-прежнему будут использовать «серый прозрачный» метод для входа в Соединенные Штаты. Повышение тарифов приведет к увеличению объема серых клирингов, а это также означает, что увеличится интенсивность проверок.

Недавно он заметил, что Соединенные Штаты также ужесточили импорт мелких товаров. «Даже сейчас коносамент рейса Гонконга показывает, что товары трансграничной электронной коммерции будут заблокированы, а сложность таможенного оформления увеличится».

Говоря об распространенных методах реагирования в логистической отрасли, он сказал: «Мы используем мультимодальные перевозки, чтобы предоставить клиентам различные транспортные решения для снижения транспортных расходов. Например, при использовании Mason Express для перевозки электронных сигарет ограничение по времени составляет 12 дней до Гонконга и 15 дней до зарубежных складов после отплытия, а стоимость перевозки составляет одну треть от стоимости авиаперевозки».

Можно ли провозить электронные сигареты в США транзитом через другие страны или регионы для снижения тарифов? Он считает, что "серые" электронные сигареты в основном доставляются из Южной Кореи, и в настоящее время тарифы не могут быть снижены.

«Таможня США знает, что 90% электронных сигарет поступают из Китая, и транзит в разных регионах в основном одинаков. Что касается корректировки маршрута перевозки, то это на самом деле зависит от ресурсов отрасли таможенного оформления каждой логистической компании. " Он сказал.

Электронные сигареты «Сделано в США» трудно получить в краткосрочной перспективе.

«Сделаем Америку снова великой» — основной политический лозунг Трампа. И одна из ее основных политических стратегий — «производственный рефлюкс», то есть привлечение возврата и концентрации производства в США.

Что касается политики основных налоговых ставок, Трамп заявил, что в дальнейшем снизит ставку корпоративного налога для компаний, производящих продукцию в Соединенных Штатах, до 15%. В 2017 году Трамп уже снизил ставку налога с 35% до 21%.

Лозунгом предвыборной кампании президента Трампа на 2024 год по-прежнему является «Сделаем Америку снова великой»|Источник: официальный аккаунт Трампа на X.

В ответ господин Б рассказал 2Firsts, что производство точно не будет перенесено в США. «Экосистема индустрии электронных сигарет в Китае очень сконцентрирована, и отрасль хорошо оснащена, поэтому затраты на исследования, разработки и производство электронных сигарет являются самыми низкими в мире. Промышленный трансфер очень сложен, и частые изменения в политике США привели к тому, что китайским компаниям, не имеющим уверенности в локализации производства в Соединенных Штатах».

Господин Б. более оптимистичен в отношении строительства завода в Юго-Восточной Азии. Он считает, что Юго-Восточная Азия может производить дешевые электронные сигареты, но «независимо от внешнего вида, стиля, функциональности, вкуса и упаковки, текстуру имеют только те, что производятся в Китае».

«Короче: нашим основным преимуществом является общее лидерство по затратам». - сказал г-н Б.

Малый бизнес: тарифов можно избежать, но расчетного периода не избежать

Г-н С., который долгое время занимался каналами продаж электронных сигарет в Северной Америке и Латинской Америке, рассказал 2Firsts, что Соединенные Штаты, похоже, не повышают тарифы на мелкие товары, особенно на потребительские товары, такие как электронные сигареты, в в краткосрочной перспективе, но надзор за электронными сигаретами может быть более строгим, особенно для компаний с высокими требованиями соответствия.

Г-н С считает себя «мелким игроком», и изменение тарифов не повлияет на его собственную ситуацию.

«Это может оказать влияние на некоторых лидеров, которые особенно требовательны к соблюдению требований, но не оказывает никакого влияния на нас, мелких игроков».

Он объяснил: «Наши каналы приносят всего 50 центов или 1 юань. Пока вы дешевле сигарет, люди будут ими пользоваться, и для нас, дилеров каналов, останется место». Напротив, его больше беспокоит беспорядочная конкуренция на рынке США.

«Инволюция» становится все более серьезной, а период оплаты в один месяц или даже дольше затрудняет выживание многих малых и средних предприятий. Например, 30 июля этого года компания Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd. выпустила «Уведомление о приостановке производства и закрытии компании». В уведомлении показано, что «из-за воздействия международного рынка на последующих клиентов товары не подлежат продаже, а большая сумма оплаты не была возмещена, что привело к серьезной нехватке средств для компании... Сторона бренда и американский агент прямо солгал и отказался платить, что непосредственно привело к нарушению денежного потока компании», и наконец объявил о приостановке производства и закрытии, а также вступит в процедуру банкротства.

Содержание «Уведомления о приостановке производства и закрытии компании», выпущенного Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd.|Источник: Технология Wuke

Хотя некоторые компании недавно решили сократить свои инвестиции в ресурсы в Соединенных Штатах или даже уйти, тем самым охладив рыночную конкуренцию, проблема кредитного периода все еще существует. Для малых и средних предприятий с и без того ограниченным денежным потоком «модель кредитного периода» равносильна добавлению оскорбления к травме.

2Firsts сфотографировали магазин электронных сигарет в Лос-Анджелесе|Источник: 2First

Практик, работающий на рынке электронных сигарет в США, однажды рассказал 2Firsts, что текущий общий период оплаты в отрасли составляет 1-3 месяцев, и «чем лучше отношения с клиентом, тем дольше может быть период оплаты». Но он признался, что сейчас в основном торгует со знакомыми покупателями, а на электронные сигареты «принимает лишь некоторые платежные поручения».

Г-н С также предложил малому бизнесу концентрировать ресурсы и сокращать затраты в существующих условиях, чтобы сконцентрировать ресурсы для воздействия на рынки Латинской Америки или Ближнего Востока.

«Если вы хотите выйти на рынок США, либо вы создали там сильную дистрибьюторскую организацию, либо тесно сотрудничаете со своей дистрибьюторской компанией, либо тратите деньги и технологии. Как мы, мелкие игроки, можем выйти на рынок? Для таких мелких игроков, как мы, шансов вообще нет».

Рынок США ждет очередной раунд кадровых перестановок

Последние данные об экспортной торговле показывают, что экспорт электронных сигарет Китая в октябре составил около 890 миллионов долларов США. Соединенные Штаты по-прежнему являются крупнейшим направлением экспорта: объем экспорта достигает 280 миллионов долларов США, что составляет 31% доли экспорта.

С наступлением 2024 года нормативная база рынка электронных сигарет в США также изменилась. В июне 2024 года FDA впервые разрешило продажу в США четырех электронных сигарет со вкусом ментола от Altria's NJOY. Это первый случай, когда FDA одобрило электронные сигареты без табачного вкуса.

NJOY ACE Pod Menthol 2,4% получил регистрационное удостоверение (MGO)|Источник: НДЖОЙ

В том же месяце FDA объявило, что будет сотрудничать с Министерством юстиции (DOJ) для формирования совместной правоохранительной группы из нескольких ведомств для борьбы с несанкционированными одноразовыми электронными сигаретами с фруктовым вкусом, импортируемыми из Китая.

В октябре FDA и Таможенно-пограничная служба (CBP) совместно конфисковали партию электронных сигарет на сумму 76 миллионов долларов. Кроме того, FDA выпустило несколько предупреждающих писем в отношении электронных сигарет в стиле смартфона, продаваемых на рынке.

FDA конфисковало нелегальные электронные сигареты, включая GEEKBAR|Источник: официальный сайт FDA.

Помимо регулирования, новый табачный рынок в Соединенных Штатах по-прежнему привлекает внимание и инвестиции отрасли.

Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) и Altria в последние годы пропагандируют темпы перехода на новые табачные изделия. Финансовый отчет Philip Morris International за второй квартал показывает, что объем поставок никотиновых пакетиков ZYN в США достиг 135,1 миллиона банок, что на 50,3% больше, чем в прошлом году. Кроме того, Philip Morris International также продвигает свой продукт для нагревания табачных изделий IQOS, чтобы он снова появился на рынке США. Ожидается запуск пилотной программы IQOS в Остине, штат Техас.

Финансовый отчет Philip Morris International за второй квартал показывает значительный рост поставок никотиновых пакетов|Источник: ФМИ

Столкнувшись с сосуществованием регулирования и возможностей рынка США, небольшое количество ведущих компаний ускорили подготовку к ответным действиям, таким как увеличение количества заявок на PMTA и ускорение строительства заводов за рубежом. Но все больше компаний все еще ждут и наблюдают. Как сказал г-н А., «Все ждут и наблюдают. Как только голова будет сбита, появится шанс выйти вперед».

SKY, инвестор, который уже давно уделяет внимание индустрии электронных сигарет, выразил аналогичную точку зрения, что новый раунд тарифов заставит отрасль начать перестановки.

"Больше всего опасаются, что из-за повышения тарифов увеличение бюджета таможенной службы США приведет к сумасшедшим арестам. Китайские компании боятся арестов, но не повышения налогов. Учитывая нынешнюю серую таможню, кадровые перестановки в отрасли почти неизбежно». Сказал СКАЙ.

Для китайских компаний, производящих электронные сигареты, основным преимуществом которых является конкуренция с низкими издержками, давление тарифных издержек и издержек за нарушения особенно заметно. Настоящим противником этой группы являются крупные международные табачные компании, обладающие большей финансовой мощью и эффектом масштаба, которые могут более спокойно справляться с ростом затрат.

В настоящее время 34 продукта, получившие маркетинговые заказы, имеют опыт работы в международных табачных компаниях|Источник: FDA.

Практик, ушедший с рынка США, выразил свое мнение: "Мы все знаем, что тарифы - это предсказуемые риски, но они также означают перераспределение. Ключ в том, кто сможет пережить этот шторм и выстоять до конца".

В океане, когда кит достигает конца своей жизни, его тело медленно погружается в тихую и темную глубоководную зону моря. Здесь нет солнечного света, а среда обитания очень суровая. Для глубоководных существ гибель китов стала редкой возможностью выживания. С затоплением китов на морском дне постепенно сформировалась уникальная экосистема, благодаря которой пустынная земля ожила.

«В Соединенных Штатах существуют глубоко укоренившиеся команды китайских малых и средних брендов, которые ждут своего подъема. Все они ждут, когда «один кит упадет, и все оживет». Сказал г-н А.

Изображение: создано ChatGpt