Oriental Tobacco News: Отчет о развитии табачной отрасли в мире за 2023 год (часть 1)

Oriental Tobacco News: Отчет о развитии табачной отрасли в мире за 2023 год (часть 1)

 

В 2023 году мировая экономика будет расти медленно, регулирование табака столкнется со многими проблемами, а табачная промышленность будет развиваться в сложной и меняющейся среде. Продажи горючих табачных изделий, таких как сигареты, сигары, трубочный табак и самокрутки, снизились.

 

Продажи легальных сигарет в мире за пределами материкового Китая составляют 54,679 млн коробок, что на 2,1% меньше по сравнению с предыдущим годом; темпы роста выручки от продаж нагреваемых сигарет и электронных сигарет остаются выше 10%, а стремительный рост продаж пакетиков с никотином не ослабевает.

 

В 2023 году мировая экономика будет расти медленно, регулирование табака столкнется со многими проблемами, а табачная промышленность будет развиваться в сложной и меняющейся среде. Продажи горючих табачных изделий, таких как сигареты, сигары, трубочный табак и самокрутки, снизились.

 

Продажи легальных сигарет в мире за пределами материкового Китая составляют 54,679 млн коробок, что на 2,1% меньше по сравнению с предыдущим годом; темпы роста выручки от продаж нагреваемых сигарет и электронных сигарет остаются выше 10%, а стремительный рост продаж пакетиков с никотином не ослабевает.

 

Доля продаж различных табачных изделий в мире в 2023 году

Мировые продажи сигарет и темпы роста с 2019 по 2023 гг.

Среда разработки

 

(I) Восстановление мировой экономики

 

В 2023 году Всемирная организация здравоохранения объявила, что пандемия COVID-19 больше не является «международной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения». Мир наконец вышел из тени пандемии COVID-19, экономика вступила в процесс восстановления, а технологические инновации и приложения, такие как искусственный интеллект, достигли быстрого прогресса. Однако международная ситуация продолжает оставаться неспокойной, преобладает торговый протекционизм, инфляционная ситуация остается серьезной, а продолжающееся негативное воздействие эпидемии на цепочку поставок серьезно замедлило темпы восстановления экономики. Мировой экономический рост остается медленным и неравномерным.

 

(II) Употребление табака продолжает снижаться

 

В докладе Всемирной организации здравоохранения «Глобальные тенденции употребления табака» 2000-2030 показано, что в 2022 году около одной пятой взрослых в мире употребляют табак, что значительно меньше, чем одна треть в 2000 году. В мире насчитывается 1,25 миллиарда потребителей табака, из которых более 1 миллиарда — мужчины и более 200 миллионов — женщины. Глобальный уровень употребления табака составляет 20,9%, уровень употребления табака среди мужчин — 34,4%, а уровень употребления табака среди женщин — 7,4%. Самый высокий уровень употребления табака наблюдается в Юго-Восточной Азии — 26,5%. Европа следует за ней с показателем 25,3%, причем уровень употребления табака среди женщин в Европе более чем в два раза превышает средний мировой показатель. 150 стран успешно снизили уровень употребления табака, причем в некоторых странах с 2010 года уровень употребления табака практически не изменился, а в шести странах, включая Конго, Египет, Индонезию, Иорданию, Оман и Молдову, наблюдается тенденция к росту уровня употребления табака.

 

(III) Несбалансированное регулирование электронных сигарет

 

С постоянными инновациями и быстрой популярностью новых табачных изделий, таких как электронные сигареты, их социальное воздействие и противоречия также растут, и призывы к регулированию усиливаются. В 2016 году Седьмая конференция сторон Рамочной конвенции по борьбе против табака настоятельно призвала стороны рассмотреть возможность применения мер регулирования для запрета или ограничения производства, импорта, распространения, демонстрации, продажи и использования электронных сигарет в соответствии с национальными законами и целями общественного здравоохранения сторон. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения «Глобальная эпидемия табака 2023: защита людей от вреда табачного дыма», спонсируемому Bloomberg Philanthropies, в общей сложности 121 страна тем или иным образом регулирует электронные сигареты, из которых 34 страны запрещают продажу электронных сигарет, что охватывает население в 2,5 миллиарда человек; 87 стран приняли одну или несколько законодательных мер для регулирования электронных сигарет, что охватывает население в 3,3 миллиарда человек. Схемы регулирования, принятые в настоящее время этими 87 странами, различны, и не существует глобального универсального подхода к управлению электронными сигаретами. В настоящее время все еще есть 74 страны (на 7 меньше, чем в 2020 году), которые не сформулировали запреты или правила в отношении электронных сигарет, охватывая население более 2 миллиардов человек.

 

(IV) Надзор со стороны FDA США часто оспаривается

 

В 2009 году Соединенные Штаты приняли Закон о профилактике курения в семье и контроле над табаком, предоставив Управлению по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) широкие полномочия по регулированию табака, но прошло более десяти лет, и действие этого механизма регулирования было раскрыто, регулирующий орган постоянно подвергался сомнению, а эффект регулирования подвергался сомнению. Разрыв между идеалом и реальностью привел к недовольству многих сторон. В последнее время FDA столкнулось с трудностями в продвижении четырех мер регулирования:

 

Запрет на ментол трудно реализовать. Еще в 2013 году FDA получило петицию о запрете ментоловых сигарет. Поскольку она не предприняла никаких действий, заявитель подал иск в 2020 году. FDA пришлось объявить о новых стандартах на продукцию в 2021 году по соображениям общественного здравоохранения и планировало запретить ментоловые сигареты и ароматизированные сигары в 2022 году. Однако, поскольку ментоловые сигареты составляют треть потребления сигарет в Соединенных Штатах, табачные компании выразили готовность бороться до конца в законе, а афроамериканцы и другие цветные люди имеют высокую долю курящих ментоловые сигареты. План запрета приходится откладывать снова и снова, и ожидается, что будет трудно прийти к заключению до президентских выборов.

 

Хаос на рынке электронных сигарет трудно запретить. С одной стороны, FDA устанавливает, что электронные сигареты должны сначала подать предварительную заявку на продажу (PMTA) и получить ордер на разрешение на продажу (MGO), прежде чем они могут быть выставлены на продажу. Однако количество поданных PMTA велико, и FDA неоднократно откладывало, поскольку не могло завершить рассмотрение вовремя. В настоящее время только 23 электронные сигареты с табачным вкусом были одобрены для листинга. Одобренные продукты не пользуются популярностью у основных пользователей, а неразрешенные продукты не были удалены с полок. С другой стороны, нелегальные одноразовые ароматизированные электронные сигареты быстро распространяются в Соединенных Штатах, особенно среди американских подростков. FDA неоднократно отправляло предупреждающие письма и штрафовало производителей, импортеров, розничных торговцев и т. д., а также проводило совместные действия правоохранительных органов с таможней и т. д., но остановить распространение одноразовых электронных сигарет по-прежнему сложно.

 

Продолжаются судебные тяжбы по поводу графических предупреждений на упаковке сигарет. В 2011 году FDA выпустило «Правила о требованиях к предупреждениям на упаковке и рекламе сигарет». Пять табачных компаний впоследствии подали в суд на FDA за нарушение права на свободу слова, предусмотренного Первой поправкой к Конституции США, и нарушение Закона о федеральных административных процедурах. После апелляции FDA проиграло дело в 2012 году. В 2019 году FDA снова предложило правила использования графических предупреждений на упаковке сигарет и в рекламе табака. На этот раз табачные компании снова подали в суд на FDA. Первая инстанция все еще была определена как нарушающая Первую поправку к Конституции и была приговорена к отмене правил, но FDA одержала поэтапную победу в последующей апелляции. Ожидается, что судебный спор по поводу графических предупреждений продолжится.

 

Постоянно ведутся споры о регулировании сигар премиум-класса ручной работы. В 2016 году FDA ввело новые правила, включив в регулирование несигаретные табачные изделия, такие как сигары и электронные сигареты. Сигары должны подавать PMTA, прежде чем их можно будет выпустить на рынок, что вызвало сильное противодействие со стороны производителей сигар премиум-класса ручной работы. Сигары премиум-класса ручной работы составляют менее 3% от всех продаж сигар в Соединенных Штатах. Вся отрасль состоит из десятков небольших семейных производителей и тысяч небольших независимых магазинов по всей стране, которые с трудом могут выдержать большие издержки и бремя регулирования. В результате три сигарные ассоциации подали на FDA в суд, требуя освобождения от регулирования. В 2023 году производители сигар премиум-класса ручной работы выиграли, но впоследствии FDA подала апелляцию. В настоящее время несколько членов Конгресса направили в FDA письмо с предложением просить FDA освободить от уплаты налога сигары премиум-класса ручной работы, ссылаясь на исследовательский отчет 2022 года «Сигары премиум-класса:

Модели использования, маркетинг и воздействие на здоровье», проведенного по заказу FDA и Национальных институтов здравоохранения и Национальной академии наук, инженерии и медицины (NASEM) США. В отчете указано, что большинство потребителей сигар ручной работы премиум-класса являются курильщиками время от времени, а не ежедневно, и только 1% взрослых курят сигары ручной работы премиум-класса, а молодых людей очень мало. Поэтому сигары ручной работы премиум-класса следует рассматривать как отдельную категорию.

 

Различные табачные изделия

 

В 2023 году объем продаж различных табачных изделий в мире составит 645,65 млрд долларов США, из которых 78,5% приходится на сигареты, 9,6% — на сигары и другие горючие табачные изделия, а 11,9% — на бездымные табачные изделия, такие как нагреваемые сигареты и электронные сигареты. (Данные о различных табачных изделиях взяты из базы данных Euromonitor International, без учета данных по материковому Китаю)

 

(Я) Сигареты

 

В 2023 году объем легальных продаж сигарет в мире составит 54,679 млн коробок, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году. В 15 странах годовой объем продаж превышает один миллион коробок, что составляет в общей сложности 59,7% от мирового объема, из которых Индонезия (5,652 млн коробок), Россия (3,644 млн коробок) и США (3,557 млн ​​коробок) входят в тройку лидеров в мире; в Турции самый высокий темп роста продаж, годовой рост составил 17,7%; в США самый большой спад, годовой спад составил 8,7%. Объем легальных продаж сигарет в мире составляет 506,97 млрд долларов США, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году. В 14 странах годовой объем продаж превышает 10 млрд долларов США, что составляет 62,4% от общего объема продаж в мире. Абсолютное лидерство в мире занимают США (93,99 млрд долл. США), за ними следуют Индонезия (35,77 млрд долл. США) и Германия (25,00 млрд долл. США); самые высокие темпы роста продаж у Турции — на 25,1% больше в годовом исчислении; самое большое падение — на 11,2% меньше в годовом исчислении у России. Польша выбыла из числа стран с продажами сигарет в размере миллиона коробок и 10 млрд долл. США в 2023 году.

 

В 2023 году объем нелегальной торговли сигаретами в мире составил 9,336 млн коробок, что на 7,8% больше, чем в предыдущем году. К странам с объемом торговли, превышающим 500,000 коробок, относятся Бразилия (988,000 коробок), Пакистан (828,000 коробок), Индия (664,000 коробок), Индонезия (586,000 коробок) и Россия (531,000 коробок). Глобальный уровень проникновения нелегальных сигарет (доля нелегальных сделок с сигаретами в общем потреблении сигарет) составляет 14,6%. К странам с уровнем проникновения более 50% относятся Панама (84,5%), Эквадор (76,7%), Перу (58,5%), Уганда (57,9%) и Малайзия (55,6%).

 

Рынки с объемом продаж сигарет более миллиона коробок и объемом продаж более 10 миллиардов долларов США в 2023 году

(II) Сигары и другие горючие табачные изделия

 

Традиционные сигары. В 2023 году продажи традиционных сигар упали на 9,1% в годовом исчислении до 6,95 млрд. Странами с продажами, превышающими 100 млн, являются США (5,27 млрд), Куба (310 млн), Испания (280 млн), Италия (180 млн), Германия (150 млн), Франция (140 млн) и Нидерланды (110 млн). На США приходится около 75,8% мировых продаж, а продажи упали на 11,4% в годовом исчислении. Продажи традиционных сигар составили 17,92 млрд долларов США, что на 1,8% меньше в годовом исчислении. Единственными странами с продажами, превышающими 1 млрд долларов США, были США (11,02 млрд долларов США) и Куба (1,27 млрд долларов США). На США пришлось 61,5% мировых продаж, а продажи упали на 7,7% в годовом исчислении.

 

Мини-сигары. В 2023 году продажи мини-сигар упали на 13,6% в годовом исчислении до 19,34 млрд. Странами с продажами, превышающими 1 млрд, являются США (6,06 млрд), Япония (3,20 млрд), Германия (2,51 млрд) и Испания (1,58 млрд). Продажи микросигар составили 7,23 млрд долларов, снизившись на 5,9% в годовом исчислении. Единственной страной с продажами, превышающими 1 млрд долларов, являются США (2,71 млрд).

 

Самокрутки. В 2023 году продажи самокруток составят 99,000 тонн (что эквивалентно 2,827 млн ​​пачек сигарет), что на 3,8% меньше, чем в предыдущем году; продажи составят 29,80 млрд долларов, что на 3,7% больше, чем в предыдущем году; страны с продажами, превышающими 1 млрд долларов, — это Великобритания (6,41 млрд), Германия (4,55 млрд), Австралия (3,46 млрд), Франция (3,26 млрд), Италия (1,82 млрд) и Испания (1,37 млрд).

 

Трубочный табак. В 2023 году объем продаж трубочного табака составил 129,000 тонн (что эквивалентно 668,000 коробкам сигарет), что на 1,1% меньше, чем в предыдущем году; объем продаж составил 7,08 млрд долларов США, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году; к странам с объемом продаж, превышающим 1 млрд долларов США, относятся Саудовская Аравия (1,8 млрд долларов США) и США (1,52 млрд долларов США).

 

(III) Бездымные табачные изделия

 

Нагреваемые сигареты. В 2023 году объем продаж нагреваемых табачных изделий составил 40,4 млн штук, увеличившись на 18,2% в годовом исчислении; объем продаж составил 2,12 млрд долларов США, увеличившись на 13,3% в годовом исчислении. Объем продаж нагреваемых сигарет составил 3,196 млн коробок, увеличившись на 12,4% в годовом исчислении; к странам с объемом продаж, превышающим 100,000 коробок, относятся Япония (1,132 млн коробок), Россия (473,000 коробок), Италия (291,000 коробок), Южная Корея (244,000 коробок), Польша (142,000 коробок) и Украина (114,000 коробок). Среди них продажи Японии составили 35,4% от мировых, а продажи выросли на 12,3% в годовом исчислении. Продажи нагреваемых сигарет достигли 34,44 млрд долларов США, увеличившись на 11,6% в годовом исчислении; страны с продажами, превышающими 1 млрд долларов США, включают Японию (11,49 млрд долларов США), Италию (4,55 млрд долларов США), Россию (2,58 млрд долларов США), Южную Корею (2,48 млрд долларов США), Германию (1,47 млрд долларов США), Польшу (1,27 млрд долларов США) и Чешскую Республику (1,10 млрд долларов США). Среди них продажи Японии составили 33,7% от мировых, а продажи выросли на 11,6% в годовом исчислении.

 

Электронные сигареты. В 2023 году объем продаж электронных сигарет в пересчете на жидкость составил 16,119 млн литров, увеличившись на 6,9% в годовом исчислении; общий объем продаж жидкости и курительных принадлежностей составил 20,88 млрд долларов США, увеличившись на 15,6% в годовом исчислении; к странам с объемом продаж, превышающим 1 млрд долларов США, относятся США (5,96 млрд долларов США), Великобритания (3,30 млрд долларов США), Канада (2,14 млрд долларов США) и Франция (1,26 млрд долларов США). С точки зрения категорий электронных сигарет, продажи открытых электронных сигарет, которые необходимо заправлять жидкостью, достигли 7,66 млрд долларов США, увеличившись на 7,5% в годовом исчислении, что составляет 36,7% от продаж электронных сигарет; Продажи закрытых электронных сигарет достигли 13,22 млрд долларов США, увеличившись на 20,8% в годовом исчислении и составив 63,3% от общего объема продаж электронных сигарет, из которых продажи одноразовых электронных сигарет продолжали быстро расти, увеличившись на 54,9% в годовом исчислении до 5,37 млрд долларов США.

 

Традиционный оральный табак. В 2023 году продажи традиционного орального табака, включая жевательный табак, американский нюхательный табак и шведский нюхательный табак, продолжили снижаться, снизившись на 1,8% в годовом исчислении до 116,000 тонн; продажи продолжили расти, увеличившись на 2,2% в годовом исчислении до 13,83 млрд долларов США, из которых 75,3% от мировых продаж пришлось на продажи в США.

 

Никотиновые пакетики. В 2023 году никотиновые пакетики, как табачный продукт, который быстро появился в последние годы, продолжали поддерживать быстрый рост: продажи увеличились на 43,5% в годовом исчислении до 15,51 млрд пакетиков, а продажи увеличились на 61,1% в годовом исчислении до 7,86 млрд долларов США, а продажи никотиновых пакетиков в США составили 75,8% от мировых.